师说·学校管理系统 | 帮助中心

招生管理 > 线索管理

线索新增与操作

2020-05-13

功能介绍

潜在意向学员信息,教培机构可通过师说系统中的线索进行管理。
OA中的线索,是对当前登录账号的数据进行管理与操作。可对线索进行新增、导入、跟进、预约、上门、试听、报名缴费等。
线索管理,可进行团队、校区层级管理。招生菜单中,团队线索、校区线索将给到对应的管理者进行管理操作。

线索新增

1、电脑网页端新增
操作路径:系统后台-【OA】-【线索】,右上角操作新增、导入
请注意,OA的线索是该登录下的线索数据

批量导入时,请下载系统指定的导入模板进行数据填充并导入。

2、手机端新增
操作路径:机构微信公众号-老师主页-线索

线索操作

1、跟进操作
操作【跟进(上门)】,如下图所示

跟进记录将详细汇总到线索的明细中,方便查看。

2、上门操作
上门操作需要有审核过程,由操作者在【招生】-【邀请审核】中进行审核确认操作,证明线索到店

3、试听操作
试听,是安排到教务-班级中班级课表进行试听操作
试听需要确认试听学生姓名,如下图所示,添加试听学生信息

确定试听学生后,点击【试听】操作,选择对应的时间课表,完成试听

4、线索转报名
线索列表中,点击【试听】操作,确认报名学生信息,点击报名缴费

本页目录